Capitale mondiale de RiverFort
Nous nous spécialisons dans l'identification d'opportunités avec les entreprises pour faciliter le déblocage du potentiel, qui est empêché par les limitations de capital.
RiverFort vise à fournir du capital-risque par emprunt à des sociétés à forte croissance cotées en bourse à Londres, en Europe, en Australie et au Canada, ainsi que dans d'autres juridictions.
Stratégie:
Planter
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Croissance
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Maturité
Notre mission est de créer un alignement durable entre les sociétés de financement et les sociétés bénéficiaires. L'équipe RiverFort travaille avec les sociétés bénéficiaires pour comprendre, dans la mesure du possible, des étapes spécifiques et mesurables qui démontrent une croissance à valeur ajoutée pour les sociétés bénéficiaires, qui se reflétera sur le marché des actions. Cela pourrait se faire par le biais d'avances conditionnelles structurées, d'un financement supplémentaire ou d'une injection de capital immédiate sous réserve d'actions de préfinancement pertinentes.
Notre équipe expérimentée possède une expérience côté achat et côté investissement et sait bien comprendre les facteurs de motivation des entreprises bénéficiaires et de leurs parties prenantes sous-jacentes.
Prêt Convertible :
Avantages:
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Les entreprises en pré-revenu peuvent bénéficier de la mise en place d'un financement à faible coût sans remboursement en espèces.
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Dilution échelonnée des actions : les émissions d'actions peuvent être échelonnées sur de plus petites tranches. prime fixe convenue au préalable par rapport au cours de clôture de l'action à la date de financement.
Un prêt ne portant pas intérêt où les avances sont passivement converties en actions ordinaires de l'emprunteur au plus bas du prix de conversion fixe ou variable sur 12 à 24 mois.
Prix ​​de conversion fixe avec un prime fixe préalablement convenue par rapport au cours de clôture de l'action à la date de financement.
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Entreprises matures avec des actions très liquides : peuvent tirer parti de la liquidité en puisant dans des capitaux importants.
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Entreprises matures avec des actions très liquides Peuvent profiter de la liquidité en puisant dans des capitaux importants.
Prêt-relais :
Avantages:
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Accès rapide au capital : Financement d'acquisition et respect des exigences CAPEX à court terme.
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Faire le pont vers un futur événement de liquidité en espèces : augmentation de capital, vente d'actifs ou arrangement de financement alternatif.
Un prêt à court terme offrant un financement immédiat. Les espèces sont reçues le jour 1 avec un remboursement en espèces à la date d'échéance. Les prêts relais sont rapides et faciles à mettre en place les fonds sont généralement disponibles dans les 2 à 3 semaines suivant la signature d'un term sheet. La structure est généralement d'une durée de 3 à 6 mois.
Prêt mezzanine :
Avantages:
Fournit un financement le jour 1, puis remboursé en versements mensuels égaux en espèces ou en actions. La facilité comprend un congé de remboursement initial, qui peut durer entre 2 et 6 mois selon la maturité du prêt. Le terme a généralement une durée de 12 à 24 mois.
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Entreprises ayant des revenus existants : le prêt peut être utilisé pour atteindre des jalons de trésorerie avant la fin de la période de congé de remboursement. Les mensualités peuvent alors se faire via le complément de chiffre d'affaires/bénéfice d'exploitation
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Gestion des flux de trésorerie volatils : Le mode de paiement flexible (espèces ou actions), permet aux entreprises de mieux gérer leurs flux de trésorerie
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Retarder la dilution des actions : étant donné que l'entreprise contrôle quels versements sont payés en actions et peut retarder les paiements d'actions jusqu'à ce que le marché des actions soit plus fort, ce qui entraîne des conversions à des prix plus élevés et une dilution globale plus faible
Souscription d'actions
Accord:
Une facilité de levée de fonds propres où RiverFort donne à la Société le droit, mais non l'obligation, de lever des fonds propres pendant la durée de l'accord. Les fonds sont débloqués à la demande de la Société, qui a l'entière discrétion sur la taille et le calendrier des tirages.
À la signature de l'accord, RiverFort s'engage à souscrire jusqu'à [•] € d'actions de la Société au cours des 36 mois suivants. La Société émettra un nombre pré-convenu d'actions de garantie à RiverFort pour faciliter les retraits futurs. Ces actions sont reconstituées lorsque la facilité est utilisée et sont restituées à la Société à la fin du terme si elles ne sont pas utilisées (ou plus tôt à la demande de la Société).
